未来中国车载多媒体市场增长将放缓,中国蓬勃

未来中国车载多媒体市场的增长将放缓,但在主动安全系统应用的旺盛需求驱动下,中国传感器市场将大幅增长。

为了降低开发成本、关税成本,国际汽车电子厂商纷纷加快本土化步伐。预计到2012年,中国本土制造的汽车电子产品将占整个市场的50.1%。

isuppli汽车电子分析师王仁震

中国蓬勃发展的汽车市场吸引了大量的国际汽车电子厂商。为了降低开发成本、关税成本,国际汽车电子厂商纷纷加快在中国本土进行设计研发的步伐。预计到2012年,中国本土制造的汽车电子产品将占整个市场的50.1%。同时,随着中国自主品牌汽车厂商整合速度的加快,汽车厂商的实力将大大增强,汽车电子厂商须尽早布局,以便在市场上获得更多的话语权。

汽车电子相关应用将成为电子行业增长下一个重要的拉动力。在中国的汽车电子市场,外资企业数量虽少,但是却占据了中国汽车电子市场的半壁江山。在中国汽车市场的强劲带动下,越来越多的外资企业都加大了对中国市场的研发投入,对中国汽车电子企业来说,既是机遇,又是挑战。未来中国车载多媒体市场增长将放缓,但在主动安全系统应用的旺盛需求驱动下,中国传感器市场将大幅增长。

2012年中国半数汽车电子产品将本地开发

外资企业领衔中国汽车电子市场

中国汽车电子行业在去年拉出的长阳线,极大地鼓舞了从业者再接再厉的信心。尽管当前宏观经济状态存在较多不确定因素,但汽车电子研发周期相对较长,因而业界对整个行业的稳定增长态势还是谨慎乐观。市场调查机构iSuppli预计2008年中国的汽车电子市场规模可达139亿美元,同比增长21.4%。

与整车市场销量的波动相比较,汽车电子的研发周期较长,因此它的增长也就更为稳定。预计2008年中国的汽车电子市场将可达到135亿美元,在2007基础上增长19.4%。

中国本土的汽车电子产业目前正处于起步阶段,绝大部分企业规模小、基础薄弱;缺乏技术积累,更缺少核心技术,技术标准也相对落后;产品单一,技术含量低,缺乏竞争力。对于本地设备商来说,硬件容易照抄,软件用反汇编也可以照抄,但不真正掌握和理解技术,照抄做出某一款,将无法升级,无法适应变化的环境和用户的需求。国产的软硬件、传感器、执行器和系统难以进入汽车发动机电子控制单元等关键器件的配套供应链。

中国汽车电子的从业企业数量经历过两次爆发。第一次是在2001-2002年,也就是在进入WTO前后。汽车进口关税从十年前200%-220%下降到当时的80%-90%,在加入WTO后5年内最终降到25%。预计到汽车零部件的火爆市场,许多企业进入汽车电子市场。这一时期,中国的汽车电子企业数量爆发性增长到了800家以上。2002年,中国的汽车电子销售额达到23亿美元。

因为很难进入利润丰厚的高端市场,所以很多企业更倾向于售后服务市场。不过,由于缺乏长远规划,很多企业难以拿出大量资金去投入品牌建设和技术创新,因此这些企业将永远不可能真正地打入主流市场。同时,由于缺乏自主研发,侥幸将市场规模做大后还是绕不开知识产权的问题。

第二次数量爆发是在2006-2007年。由于车载信息多媒体应用在前后装市场的兴起,众多的厂商,尤其是一些灵活的消费类多媒体设备厂商,迅速转型转产,扩张海内外市场。到2007年年底,相关的工厂企业数量接近3000家。其中,提供车载多媒体和导航系统的厂商接近900家。这一年,中国的汽车电子销售额达到113亿美元。

2007年,包括外资企业在内的本地研发增长速度为31.8%,比整个汽车电子市场增幅高出4.3%。到2012年,这个差距将扩大为6.5%。本地研发特别是外资企业本地研发的增长速度要明显快于整个市场的发展,尽早加大本土研发投入对于汽车电子设备和半导体供应商来说都是有必要的,也是有回报的。

在中国市场上的汽车电子供应商主要分为三类:外资、合资、本土企业。在近3000家企业中,市场上的领先者还是外资企业,例如博世、德尔福等,这些公司数量仅占4.1%,但他们却赢得了大于56.4%的市场份额。随着我国汽车零部件领域取消对外资的股比限制,“外资化”在合资汽车零部件企业中成为趋势。数量最多的是本土企业,占总数的80.2%,不过从销售额来看他们只能占据32.3%。

iSuppli预计,到2012年,在中国本土生产的汽车电子销售额将会达到117.4亿美元,首次超过中国市场全部销售额的一半,达到50.1%。其中,中外合资和外商独资公司中的本地研发将占据26.8%,而本土企业的研发部门占据的市场份额是23.3%。

从应用来看,外资企业主要集中在复杂度和安全认证度较高的领域,如动力总成、安全控制、传感器系统等。而本土厂商主要聚集在信息娱乐,也就是车载多媒体和导航系统上。作为外资厂策略的延伸和补充,合资厂的关注点由下向上,由内向外(从发动机到坐椅门窗)。

作为本地创造的主力,现在合资公司的研发团队主要在做本地化,也就是说把国外验证成熟的平台根据本地的具体应用进行配置和实现。本地化研发的显著优势之一就是它可以降低开发成本。

国际汽车电子厂商本土化趋势增强

为降低关税国际零部件厂商加快本土化

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